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PROCESS

고객님의 내일은 안녕하십니까?
재무설계는 현재 고객님의 재무건강상태는 어떠한지?
발생이 예상되는 재무적 문제는 무엇인지?
사고에 견딜 수 있는 재무체력은 어느 정도 인지?
진단하고 처방하고, 필요한 경우 과감한 수술을 통하여
고객님께서 더 행복하게 오래 동안 재정적 건강을
유지할 수 있도록 도와드립니다.
  • 1단계재무설계 이해 및 관계설정
    재무설계 진행과정과 상담분야에 대한 이해 및 재무설계사와
    고객의 역할과 의무를 결정합니다.
  • 2단계재무목표 설정 및 정보제공
    재무목표와 우선순위를 결정하며, 현재 자산내역 및 수입-지출에 대한
    자료를 취합하고 정리합니다.
  • 3단계재무상태 분석 및 평가
    현재 재무상태와 수입-지출 등의 현금흐름을 분석하여,
    여러가지 위험요인들을 감안하여 재무목표의 달성 가능성을 점검하고 토의합니다.
  • 4단계재무설계안 검토 및 합의
    재무목표 달성을 위한 재무설계안을 검토한 후,
    구체적인 실행안 및 실행시기를 합의 . 결정합니다.
  • 5단계재무설계 합의안 실행
    자산배분, 현금흐름 조정, 상품 선택 등
    합의된 계획을 실행합니다.
  • 6단계정기점검
    변화된 환경을 점검 . 진단하고, 재무계획의 실행여부와 목표달성 진행과정을
    정기적으로 점검하고, 필요한 경우에는 전략과 계획을 수정 . 보완합니다.
재무설계 및 관리 자문비용
- 재무설계(최초상담) : 리포트페이지에 따라 20~50만원
- 재무관리(1년단위) : 연 20만원 (자산 2억 이하) / 총 자산의 0.1% (자산 2억 초과 시) / 자산 5억 초과시 협의
- 기타 : 상품가입 및 분석상담 무료